Mentre una Isabella in lacrime guida la sua auto, intenzionata a lasciarsi alle spalle Paul e tutte le vicende di Genoa City, Michael cerca di contattarla per sapere cosa stia succedendo; la donna perde il controllo del volante e finisce fuori strada. Portata in ospedale, Isabella è sconvolta nell'apprendere dal dott. Reese di essere incinta. Mary, nel frattempo, incita Paul a non rinunciare a Isabella ed a rintracciarla, ma Paul si sfoga con la madre chiedendole di smetterla di intromettersi nella sua vita privata. Mentre Isabella riflette su cosa sia meglio fare ora che aspetta un bambino da Paul, riceve la visita di Lauren, che la incita a lasciare la città; la donna, però, è scioccata quando la stessa Isabella si lascia scappare di essere incinta. Una sconvolta Lauren esorta allora Isabella a dire la verità a Paul, ma questa sembra decisa ad andare via e non complicare ulteriormente la vita dell'uomo. Dopo che la donna ha avvertito alcuni crampi, però, accetta l'invito di Lauren di restare ospite, almeno per un po' di tempo, nella tenuta Chancellor con lei e Katherine. Lynne e Marissa, nel frattempo, mal digeriscono le intromissioni di Lauren nella vita Paul, ignare del segreto che la donna condivide con Isabella. Un raggiante Michael, intanto, prepara l'udienza che ufficializzerà il divorzio tra Paul e Christine, già pregustando un finale, per lui, a lieto fine con la donna. Isabella, nel frattempo, non si fida di Lauren e teme che avrebbe detto la verità a Paul; la stessa Lauren, intanto, chiede informazioni sulla relazione tra Paul e Isabella a Mary, che però appare reticente a parlare. Lynne e Marissa si domandano dove possa essere andata Isabella; e iniziano ad ipotizzare che sarà Lauren a consolare Paul. Isabella, dopo aver rifiuta di dire a Michael dove stesse, decide di andare via, lasciando un biglietto a Lauren chiedendole di non rivelare a Paul la verità. Proprio mentre Lauren si rende conto della decisione di Isabella di partire, arriva Paul nel suo appartamento informandola di aver scoperto che Isabella si trovi lì; Lauren ammette di aver ospitato la donna, ma informa Paul di essere arrivato troppo tardi. Quando Paul comprende che Lauren sa qualcosa su Isabella di cui lui non è a conoscenza, la donna si rifiuta di parlare, meditando comunque a lungo se dire o meno all'uomo della gravidanza della donna. Lauren, intanto, raggiunge Michael domandandogli su quale fosse il suo legame con Isabella, ma quando Paul li vede avverte la donna di stare lontana dall'uomo. Ben presto, tra Paul e Lauren i ricordi prendono il sopravvento: loro ricordano il loro passato insieme e, inevitabilmente, si baciano. Quando Isabella si presenta da Michael, sorpreso di sapere che è ancora in città, accenna ad un possibile avvicinamento tra Lauren e Paul, la donna, infuriata, si presenta da Lauren, schiaffeggiandola. Isabella accusa Lauren di averla usata per avvicinarsi a Paul, ma la donna ribatte che è stata Isabella a decidere di scappare via: lei ha solamente mantenuto il segreto come le aveva detto di fare. Isabella, intanto, sfoga con Michael tutte le sue frustrazioni. Michael è dispiaciuto, avrebbe dovuto immaginare che si sarebbe potuta innamorare; Isabella, però, questa sera ha voglia di stare con un uomo, ed inizia a baciare Michael appassionatamente, prima di finire a letto con lui. Mary non è felice di sapere dell'avvicinamento tra Lauren e Paul, e rimpiange Isabella. Paul si confida con Lauren, lamentandosi di come nell'ultimo anno la sua vita sia andata in frantumi. Nel frattempo, Isabella continua a frequentare Michael; la donna è felice di poter contare sull'uomo in questo difficile periodo e lo ringrazia per avergli ridato la serenità accettando un legame senza impegni. Quando Isabella però informa l'uomo di essere comunque decisa a lasciare la città, Michael non sembra felice; da una parte, infatti, spera che la ragazza continui a rappresentare una distrazione per Paul, dall'altra sta iniziando ad apprezzare la compagnia della donna. Informata dallo stesso Michael che Paul sembra esser intenzionato ad iniziare una relazione con Lauren, Isabella inizia seriamente a domandarsi su cosa fare del suo futuro e del suo bambino. Decide così di prendere la palla al balzo e di sfruttare il suo rapporto con Michael rivelando all'uomo di essere incinta e di aspettare il suo bambino. Michael è scioccato dalla notizia e sembra scettico sulle possibilità che sia lui il padre, ma Isabella le ricorda le loro frequenti sessioni amorose degli ultimi tempi. E quando Michael si mostra contrario a riconoscere il bambino, volendo prima delle prove concrete della sua paternità, Isabella mostra un inaspettato lato cinico chiedendo all'uomo di prendersi in carico le proprie responsabilità, pagando profumatamente per il loro sostegno finanziario: se non lo farà, Isabella dirà a tutti, Christine in primis, come l'uomo abbia approfittato di lei; rivelazione, questa, che lo metterebbe in seria difficoltà sia agli occhi della sua amata Christine, sia in ambito professionale, avendo già dei precedenti non rassicuranti. Mary incontra Isabella incitandola a rivelare a Paul di avere ancora dei sentimenti per lui, ma la ragazza glissa la proposta, ammettendo ormai di essere andata avanti con la sua vita. Nel frattempo, torna in città Christine, intenzionata a riprendersi le sue cose per trasferirsi a Los Angeles con Nina. Lauren non è affatto felice del ritorno della donna, nonostante si sforzi di non darlo a vedere né a Lynne, sempre pronta a spettegolare con Marissa, né a Paul, a cui vuole concedere lo spazio per confrontarsi con l'ex moglie. E inevitabilmente, arriva il momento, finalmente, per i due di parlare. Evidentemente a disagio, Paul informa Christine di essere al corrente della sua visita di qualche mese prima e di quello che probabilmente ha visto; tuttavia, quando Christine gli domanda di Isabella, Paul si affretta subito a dirle che con la donna è ormai finita. Nell'ufficio di Michael, Isabella fa la conoscenza di Diane, arrivata per salutare il suo vecchio amico. Diane racconta alla donna del suo breve passato con Michael, e Isabella sembra alquanto gelosa; poi, senza che Diane intuisca della relazione in atto tra Isabella e Michael, intuisce che la donna aspetta un bambino, augurandole grande felicità. E' solamente quando più tardi Michael l'aggiorna della sua situazione che Diane collega tutto. Christine, intanto, si confronta con Katherine circa la relazione tra Isabella e Paul; la donna conferma che tra loro non c'è mai stato nulla di importante, e che l'uomo ha sofferto moltissimo in questi mesi a causa del divorzio. Christine inizia a provare un senso di colpa nei confronti di Paul e gli dà un appuntamento alla caffetteria prima di partire; tuttavia, quando Christine arriva è sconvolta nel vedere anche Isabella, capitata di lì casualmente, salutare Paul. Infuriata e sconvolta, Christine sente di essere stata nuovamente presa in giro e, dopo aver ammesso di non riuscire più a fidarsi dell'uomo, decide di partire immediatamente per Los Angeles. E' Lauren, nonostante Mary auspichi un riavvicinamento con Isabella, a consolare un frustrato Paul sul disastroso incontro con Christine. Isabella, nel frattempo, presenta a Michael la sua richiesta per il mantenimento di lei e del loro bambino. L'uomo inizialmente è molto scettico ritenendo alta la pretesa della donna, ma alla fine firma decide di firmare l'accordo, sotto gli occhi soddisfatti di Isabella, convinto sia dalle sensuali movenze della donna sia dal pensiero dei catastrofici effetti sulla sua carriera professionale che un eventuale denuncia di Isabella avrebbe sulla sua carriera. Quando Paul informa Lauren di aver incontrato Isabella, che le ha rivelato di essere rimasta in città trattenuta da un affare imperdibile, la donna va subito a chiedere chiarimenti alla stessa Isabella, che la invita a non intromettersi. Ben presto, Mary spinge Paul a vedere nuovamente Isabella, che alla fine ammette di essere incinta rivelandogli di aspettare un bambino da Michael. Stordito e scioccato, Paul corre così all'ufficio della Desmond accusando Michael di essersi approfittato di Isabella. Michael, che evita di dire a Paul del velato ricatto portato avanti dalla stessa donna, risponde alle accuse con delle offese che ben presto portano i due a risolvere la cosa con calci e pugni. Lauren, nel frattempo, esorta Isabella a rivelare la verità a Paul, avendo tutto il diritto di sapere come stanno le cose. Ma quando Isabella appare contraria, ritenendo la soluzione offerta da Michael la migliore per tutti, Lauren minaccia di dire lei stessa la verità a Paul, nonostante Isabella sia convinta che la donna, per il suo stesso interesse di tenersi per sé Paul, non gli dirà nulla.
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