Con una donna, Grace, che dovrebbe prima o poi diventare la sua futura moglie ma che pensa solamente ad un altro uomo, Nicholas, per Tony questo non può certamente considerarsi un buon periodo. Deluso per essere sempre più trascurato dalla sua donna, che si intrattiene sempre più tempo al lavoro, Tony decide di andare a ballare al Crimson Light dove, anche per le sue doti di ballerino, viene subito notato da una giovanissima Megan, sotto gli occhi un po' perplessi e preoccupati di Alec. Tricia, notando il feeling sulla pista che hanno avuto i due, sospetta che Megan sia interessata a Tony, che ultimamente sembra essersi allontanato da Grace. La ragazza, tuttavia, nega anche se ammette che ultimamente con Alec le cose non sembrano andare bene: il momento dell'euforia e dell'eccitazione è passato, ed ora la ragazza si rende conto di annoiarsi a stare con lui, segnale che, evidentemente, vuol dire che non c'è un vero amore. Tony e Megan iniziano così ad incontrarsi sempre più spesso a pranzo, parlando dei loro problemi; la ragazza è oggettivamente affascinata dall'uomo e ciò si riflette nel suo rapporto con Alec, che si accorge che Megan sembri essere sempre più lontana e distante. Megan conferma a Tricia di non sentire più speciale il suo rapporto con Alec; e la sorella la invita quindi a riflettere sul fatto che non si trovano tutti i giorni ragazzi come Alec. Megan poi, senza nascondere un certo fastidio, fa poi presente che sta flirtando sempre di più con Tony, un ragazzo ritenuto troppo più grande di lei. Megan, dopo aver riflettuto, comprende di non essere più innamorata di Alec, e proprio perché lo ritiene un bravissimo ragazzo decide di essere il più possibile chiara con lui. Una dispiaciuta da decisa Megan, sempre più presa da Tony, chiude così la sua relazione con il ragazzo, che offeso va via. Tricia è sorpresa e delusa dal fatto che la sorella abbia mollato Alec, ma Megan è ormai invaghita perdutamente di Tony, con cui si incontra nuovamente al Crimson Light per ballare. Megan informa poi Tony di aver lasciato Alec e chiede all'uomo di accomagnarla al cinema. Tony, rendendosi conto che la ragazza sta per chiederle un vero appuntamento, inizialmente appare titubante; alla fine però, nonostante la sua preoccupazione per il fatto di essere molto più grande di lei, accetta facendo felice una emozionatissima Megan, Grazia nel frattempo vede Tony andar via con Megan dal Crmison Lught e chiede informazioni sulla donna a Jay, il proprietario. Grace, tornata da Denver, sembra infatti decisa a stare con Tony: spera solo non sia troppo tardi. Confrontandosi con lui, però, l'uomo sbotta ricordandole che sono mesi che dovrebbero sposarsi, e non lo hanno fatto a causa del fatto che ha sempre rimandato per pensare a Nicholas; ora, afferma Tony, forse è arrivato il momento che sia lui ad essere quello indeciso sul loro futuro. Tricia, intanto, è molto preoccupata per la sorella e la sua relazione con Tony; Megan, però, rivendica la sua libertà e chiede a Tricia di non comportarsi come una madre, ed anzi di non dire nulla a Keith del suo coinvolgimento con Tony dal momento che naturalmente non la prenderebbe bene. Tony, nel frattempo, sta vivendo un periodo di grande indecisione, non sapendo se ritentare un riavvicinamento con Grace oppure tuffarsi in un'avventura con Megan. Inizialmente, propende per questa seconda soluzione, informando oltretutto una eccitatissima Megan di essersi lasciato con Grace e di essere quindi un uomo libero; tuttavia, ben presto Tony decide di tornare sui suoi passi in modo da convogliare finalmente a nozze con la donna che insegue da anni. Ryan intanto, su richiesta di Tricia, incontra il ragazzo con cui ha un duro faccia a faccia; Tony ammette di essersi comportato in modo equivoco, ma di aver ormai scelto Grace e di voler quindi chiudere con Megan, non volendola illudere. Tony, però, non immagina che la ragazza stia ascoltando l'intera conversazione. Andata via in lacrime, Megan si rifugia tra le braccia di sua sorella, informandola della decisione del ragazzo ed ammettendo che aveva ragione sul suo conto, essendosi comportato in modo insensibile. Intanto un Tony ansioso di iniziare i preparativi del matrimonio riceve la visita di Sharon. La donna, con grande difficoltà, gli racconta tutto ciò che è successo a Denver tra Nicholas e Grace: per Tony, questo episodio è la fine definitiva del suo rapporto con la ragazza. Quando più tardi, Grace arriva da Tony pronta ad ascoltare la risposta alla sua proposta di matrimonio, Tony, prima di rispondere, domanda a Grace se c'è stato qualcosa tra lei e Nicholas a Denver. Quando Grace intuisce che Sharon ha rivelato tutta la verità al ragazzo, la donna è costretta ad ammettere la verità. Tony allora, infuriato e stufo di essere messo da sempre in secondo piano dopo Nicholas, se ne va lasciando avvertendo la donna, in lacrime, che la loro storia è chiusa per sempre. La notizia della rottura tra Grace e Tony non lascia certamente indifferente Megan, che non ha mai smesso di provare dei sentimenti per l'uomo; e Megan stuzzica una infastidita Grace sul motivo per cui è finita la sua storia con Tony; le due iniziano a litigare con Grace che le ricorda che è solo una ragazzina e Megan che l'accusa di aver fatto soffrire Tony e che finalmente lui ha capito che non lo merita. Tony, intanto, decide di incontrarsi con Megan per chiederle perdono per il suo comportamento passato; i due ben presto ritrovano il feeling di sempre ed iniziano a flirtare fin quando, divenuto serio, Tony ammette alla ragazza di provare qualcosa per lei. I due, così, si lasciano andare ad un bacio appassionato che segna l'inizio di una splendida storia d'amore.
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