Uscito di prigione completamente pulito e con le accuse a suo carico completamente decadute, Larry può finalmente assaporare. Quando l'uomo va ad incontrare il suo avvocato per ringraziarlo di averlo cacciato fuori dai guai, Michael gli consiglia a Larry di mettersi alle spalle questa faccenda e dimenticare i Newmans; Larry, tuttavia, non sembra affatto convinto del suggerimento e dentro di sé altro non vuole che vendicarsi di Nicholas. Larry si reca così al Crimson Light, dove incontra Sharon e Nicholas. Questi, su richiesta dell'uomo, gli fanno le loro scuse per averlo accusato ingiustamente delle lettere a Victoria; ammettono quindi che si sono sbagliati. Nicholas però, che non si fida dell'uomo, gli offre dei soldi per lasciare la città, ma lui rifiuta dicendo di voler essere un uomo libero. Più tardi, Larry chiama al telefono un suo amico dicendogli di essere pronto per attuare il loro piano; l'uomo, poi, lo informa che presto tornerà in città. Entrambi, sembrano avere in mente di mettere i bastoni fra le ruote all'odiato Nicholas; Warton chiede al misterioso uomo quali sono i suoi piani per Nick, ma questi gli dice di non preoccuparsi, dal momento che si prenderà cura personalmente del ragazzo. Larry lo informa poi della nuova apertura del Crimson Light a Milwaukee, ed entrambi concordano che potrebbe essere un'ottima occasione per fare soldi. Nick e Sharon si preparano ad andare a Milwaukee per la loro nuova apertura caffè. Mentre sono indaffarati al Crimson Light, i due non si accorgono dell'entrata di Larry, che avvicina Cassie al jukebox aiutando la bambina a recuperare una bambola. Non appena vede Cassie vicino a Larry, una terrorizzata Sharon corre dalla bambina prendendola in braccio, mentre Nicholas affronta immediatamente un sorridente Larry; la situazione sta per degenerare quando Sharon ammette l'incomprensione e chiede scusa a Larry, che viene comunque cacciato bruscamente. Nicholas e Sharon però sono preoccupati dalla situazione e non sono affatto contenti di avere Larry che gli gira intorno, sicuramente ha in mente qualcosa. Arrivato intanto a Genoa City il conoscente di Larry, Carter Mills, e subito fa una telefonata a Larry per organizzare un loro incontro. Carter si presenta come una vecchia, e poco gradita, conoscenza di Nicholas e Sharon. Carter rivela a Larry di essersi sottoposto ad una operazione di chirurgia plastica che gli ha dato un volto completamente nuovo; mostrando a Larry una sua vecchia foto, infatti, Carter mostra così la sua vera identità: è Matt Clark! Proprio mentre Nicholas sta informando Cody del suo incontro con Larry, Matt entra presentandosi come Carter Mills e offrendosi per un posto di cameriere. Cody e Nicholas, a corto di personale, decidono immediatamente di assumerlo. Victoria nel frattempo confida a Sharon di aver superato con la terapia i suoi problemi, avendo ancora le visioni e gli incubi riguardo a Gary; queste parole colpiscono profondamente Sharon, che inizia così a ripensare al suo violentatore che la stuprò anni prima, Matt. Sharon confida così a Nicholas di esser terrorizzata all'idea di poterlo rincontrare, ma Sharon la tranquillizza affermando di essersi ormai messi alle spalle questa triste vicenda. Quando Larry entra al Crimson Light, dove evidentemente non è affatto gradito, Cody va per farlo andare via, ma i due iniziano una rissa. E' solamente l'intervento di Carter a risolvere la situazione, riuscendo a buttare fuori Larry dal locale. Sharon resta molto impressionata dalla capacità di Carter di gestire la situazione; lei lo ringrazia calorosamente e informa Nicholas circa il suo gesto coraggioso. Più tardi, Larry e Carter si incontrano per discutere su come sia andata, ed entrambi sembrano essere molto soddisfatti; proprio secondo i loro piani, Carter sta ottenendo la fiducia del ragazzo e di Sharon. I due giovani coniugi, ignari che Larry e Matt stanno tramando una feroce vendetta allo loro spalle, si crogiolano intanto per il successo del nuovo locale di Milwaukee ed iniziano a pensare ad una terza apertura. Carter, invece, inizia a progettare un grande evento promosso dal Crimson Light; un evento che richiamasse molti ragazzi. Sharon e Nicholas sembrano molto eccitati dall'idea, ignari però che Larry e Carter abbiano intenzione di organizzare, di fatto, un rave party. Larry vuole trasformare la festa in uno scandalo per Nicholas facendo circolare l'ecstasy durante la festa, ma Carter non è d'accordo avendo altre idee. Di ritorno da un viaggio d'affari, Nicholas e Sharon sono positivamente sorpresi e colpiti di trovare Carter ancora a lavoro a tarda notte. Più tardi, dopo che i due coniugi sono andati a dormire, Carter si incontra con Larry, che si domanda cosa l'uomo abbia in mente per vendicarsi. L'uomo informa così Larry che ha intenzione di far tornare Nicholas in prigione facendolo sembrare un trafficante di droga; i due iniziano così a mettere in atto il loro piano piantando delle piante di marijuana nel locale e falsificando i libri contabili. Quando Nicholas, la sera successiva, ritrova nuovamente a lavoro Carter, inizia ad essere sospettoso; l'uomo si giustifica sul fatto che stia finendo di pulire, ma Nicholas lo incita ad andar via: resterà lui per sistemare le ultime cose. Sentendo Nicholas entrare, Larry riesce a fuggire per un soffio senza farsi notare, uscendo dal retro. Mentre Sharon e sua madre sono a pranzo al Crimson Light, Doris nota Matt / Carter che ha un volto che gli sembra familiare. L'uomo si fa prendere dal panico chiedendosi cosa avrebbe fatto se avesse scoperto la sua vera identità.
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